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國家職業(yè)資格鑒定理財規(guī)劃師理財規(guī)劃基礎授課教師：曾勇PAM紅軟基地
我們常常思考的問題：PAM紅軟基地
理財如何幫助我們的生活；PAM紅軟基地
理財如何幫助我們展業(yè)；PAM紅軟基地
理財如何幫助我們服務高端客戶？PAM紅軟基地
人生需要理財理財需要規(guī)劃 PAM紅軟基地
理財?shù)母�本�?span style="display:none">PAM紅軟基地
在國外，個人理財師與家庭醫(yī)生、私人律師一樣必不可少，成熟的理財規(guī)劃會為客戶提供“從搖籃到墳墓”的服務。擁有一名私人的理財師，隨時報告財務狀況、制定理財和投資計劃，已經(jīng)成為中產(chǎn)階級人士的時尚。中國也在向著這個方向發(fā)展。PAM紅軟基地
理財分類PAM紅軟基地
CFP 的起源及發(fā)展歷程： 1969年，芝加哥哈里機場附近的酒店 1970年，成立理財規(guī)劃師國際協(xié)會（后更名為國際理   財規(guī)劃師協(xié)會LAFP） 1971年，LAFP成立理財規(guī)劃師學院 1973年，首批42人獲得注冊理財規(guī)劃師資格證書  其中36名成員發(fā)起成立注冊理財規(guī)劃師認證協(xié)會 1985年，通過美國NCCA授權，最終更名為注冊理財規(guī)  劃師標準委員會，簡稱CFP Board.PAM紅軟基地
理財規(guī)劃師職業(yè)資格介紹： Chfp  國家理財規(guī)劃師  CFP/AFP  國際理財規(guī)劃師、金融理財師   CWM  財富管理師 IFA   獨立財務顧問師 CLU  特許人壽理財師 IFP  注冊保險理財師 CFA  特許財務分析師  行業(yè)資格證書（保險代理、經(jīng)紀、證券、基金從業(yè)資格證PAM紅軟基地
理財規(guī)劃的原則PAM紅軟基地
1、整體規(guī)劃PAM紅軟基地
2、提早規(guī)劃，復利的魔力PAM紅軟基地
3、現(xiàn)金保障優(yōu)先PAM紅軟基地
4、風險管理優(yōu)于追求收益PAM紅軟基地
5、消費、投資與收入匹配PAM紅軟基地
6、家庭類型與理財策略匹配PAM紅軟基地
各個生命周期理財規(guī)劃的優(yōu)先順序PAM紅軟基地
一個中心，三個基本點PAM紅軟基地
理財工具PAM紅軟基地
金融市場（聚斂、配置、調節(jié)、反映、貨幣和資本市場、一級和二級市場）PAM紅軟基地
銀行產(chǎn)品（儲蓄存款、個人信貸和理財計劃）PAM紅軟基地
證券產(chǎn)品（債券、股票）PAM紅軟基地
證券投資基金（封閉式和開放式、其他種類）PAM紅軟基地
金融衍生品（對沖基金、遠期、期貨、期權、互換）PAM紅軟基地
保險產(chǎn)品（人身、財產(chǎn)）PAM紅軟基地
信托產(chǎn)品（證券投資信托、房地產(chǎn)信托等）PAM紅軟基地
其他產(chǎn)品（私募股權基金、黃金、房地產(chǎn)、收藏品）PAM紅軟基地
法律、稅務、綜合理財分析PAM紅軟基地
理財規(guī)劃的具體流程：PAM紅軟基地
客戶財務狀況分析——收入支出表PAM紅軟基地
客戶財務狀況分析——資產(chǎn)負債表PAM紅軟基地
客戶財務狀況分析——收入支出表PAM紅軟基地
客戶財務狀況分析——資產(chǎn)負債表PAM紅軟基地
客戶財務比率表PAM紅軟基地

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