這是一個關(guān)于基金分析介紹PPT，包括了投顧與產(chǎn)品，基金基礎(chǔ)，基金操作，客戶分類，技巧心得等內(nèi)容。目錄投顧業(yè)務 2011年，是投資顧問業(yè)務的元年 投資顧問：是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專戶理財服務中非常重要的角色。 投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。 身份的轉(zhuǎn)變基金分類基金分類之 貨幣基金短期投資買貨幣，老少皆宜無風險。買賣沒有手續(xù)費，凈值永遠是1元。要問收益怎么樣，半年以內(nèi)最搶眼。投資按月利滾利，T+2日 可變現(xiàn)。 A類 起點一千元， B類 起點500萬。 基金分類之 貨幣基金產(chǎn)品宣傳有重點，流動、收益和起點。要與定期比靈活，要與活期比收益。銀行理財有起點，貨基最低200元�；�金分類之債券基金債券基金很穩(wěn)定，一級二級要分清。一級債基打新股，凈值基本沒波幅。 二級債基做股票，凈值經(jīng)常往下掉。短期投資易浮虧，三年以上最可靠。股市下跌它就漲，遇到加息也夠嗆。場內(nèi)債基還不錯，溢價收益值得投。 基金分類之 偏股型基金偏股基金數(shù)量多，知名也就十幾個，歡迎點擊下載基金分析介紹PPT。

基金分析介紹PPT是由紅軟PPT免費下載網(wǎng)推薦的一款生活PPT類型的PowerPoint.

目錄投顧業(yè)務 2011年，是投資顧問業(yè)務的元年 投資顧問：是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專戶理財服務中非常重要的角色。 投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。 身份的轉(zhuǎn)變基金分類基金分類之 貨幣基金短期投資買貨幣，老少皆宜無風險。買賣沒有手續(xù)費，凈值永遠是1元。要問收益怎么樣，半年以內(nèi)最搶眼。投資按月利滾利，T+2日 可變現(xiàn)。 A類 起點一千元， B類 起點500萬。 基金分類之 貨幣基金產(chǎn)品宣傳有重點，流動、收益和起點。要與定期比靈活，要與活期比收益。銀行理財有起點，貨基最低200元�；�金分類之債券基金債券基金很穩(wěn)定，一級二級要分清。一級債基打新股，凈值基本沒波幅。 二級債基做股票，凈值經(jīng)常往下掉。短期投資易浮虧，三年以上最可靠。股市下跌它就漲，遇到加息也夠嗆。場內(nèi)債基還不錯，溢價收益值得投。 基金分類之 偏股型基金偏股基金數(shù)量多，知名也就十幾個�；�金名字有特點，記住要領(lǐng)識別全。先選公司后選人，黑馬基金要留神。行業(yè)基金量不大，名字一定要記下。 基金分類之 指數(shù)基金指數(shù)特點要分清，對應基金才確定。指數(shù)基金起伏多，波段操作最適合。大盤中盤加小盤，三個指基最值錢。大跌之后不用想，全倉殺入等著漲。 股票投資與基金的關(guān)系滿倉=指數(shù)基金重倉=股票基金半倉=混合基金輕倉=二級債券基金空倉=貨幣基金基金操作原理長線投資是理念，定期修正是關(guān)鍵�；�金投資有風險，獲利了結(jié)沒人管。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)全，轉(zhuǎn)換操作可省錢�；�金組合并不難，風格不同才賺錢。 （認購、申購）買入操作買小不買大神馬經(jīng)理像是神，規(guī)模一大成浮云。買新不買舊新基手里都是錢，老基只有三成半。同樣熱點齊參與，收益比例自己算。買跌不買漲攤薄成本降風險，套牢周期會縮短。 （贖回）賣出操作投資別學孟江女，賺錢才是硬道理。別想基金能翻番，見到收益開始減。收益本金分開算，減到一半等等看。凈值增長兩成半，獲利贖回最保險。股轉(zhuǎn)貨幣時間短，T + 4日見到錢。凈值長期沒有變，可能風險已出現(xiàn)。 基金信息基金分紅要警惕，圈錢騙你是真滴。分紅拆分都一樣，資產(chǎn)總值不會變�；�金經(jīng)理要換人，聽到消息先走人。基金公司活動多，及時通知客戶做。 新基金分析1 新發(fā)基金看時點，大盤下跌怕買晚。打開封閉看凈值，考驗經(jīng)理真功力。大盤上漲它不漲，選股能力不太強。指數(shù)下跌它不掉，倉位控制有一套。 新基金分析2 老基金分析3 老基先看零八年，再看零九誰更強。份額超過一百億，贖回不用再猶豫。基金類型要明析，不能混淆去對比。市場熱點要清楚，收益能力才有數(shù)。如何評價好和壞，看誰熊市跌的快。新基規(guī)模排第一，五億以下一腳踢。新老基金來對比，區(qū)間收益算清晰。老年客戶老年客戶有特點，資金保本求安全。面帶笑容嘴要甜，好像親人在眼前。收益風險都要談，面面俱到不能瞞。高端客戶先讓客戶開口說，以前曾經(jīng)買什么。產(chǎn)品不用說太多，三號四號足夠了。如果資金過百萬，這時再推一對多。我們還有一對一，千萬起點做不做？ 女性客戶中年女性心思細，慢聲細語要和氣。推薦不能太單一，多拿幾樣供挑剔。產(chǎn)品特點我來說，選擇哪個自琢磨。如果對方提問題，冷靜分析別著急。風險收益有側(cè)重，話里有話要分清。 話述技巧1 一、盈虧提示產(chǎn)品賺錢時通知客戶資產(chǎn)增加了多少產(chǎn)品虧損時通知客戶凈值縮水了多少二、認購基金封閉期三個月的封閉期不超過三個的封閉期三、下單之前提示提示：至少一年的投資期限心得分享2 銷售基金能賺錢，方法其實很簡單�？蛻艟芙^不用怕，看看下面這段話：虧損客戶比收益，盈利客戶比風險。套牢基金不用怕，扭虧為盈有方法。種類要比銀行多，費率還能打四折。不要擔心距離遠，交易方式四五個。平時注意攢客戶，任務來了不忐忑。Y3S紅軟基地