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2013-05-30
網易科技專欄作家 葛甲
馬云退休18天之后又再度復出，聯(lián)合了銀泰和復星等幾家大公司合股，組建了菜鳥網絡科技有限公司，做智能物流骨干網。人們對馬云的出爾反爾通常不會表示出什么驚訝，因為已習以為常。18天之前馬云還在信誓旦旦地說，以后生活就是他的工作。不到半年前他還堅決表示，阿里堅決不做物流，并嘲笑了自建物流的京東，認為這樣的企業(yè)肯定要死。如今，不到一個月馬云就復出了，還做了自己曾經表示堅決不碰的物流。
馬云牽頭組建的這個名為菜鳥的公司，號稱要投資3000億，用10年時間打造出智能骨干物流網，日處理300億元市值的貨物，年處理10萬億元市值的貨物，目標是“讓全中國任何一個地區(qū)24小時內送貨必達”。
菜鳥的大股東有天貓、銀泰、復星、富春等4家公司，共占95%的股份，還有快遞業(yè)的三通一達和順豐等5家企業(yè)入股，各占1%的股份。從股權結構上看很清晰，，從財務上看令人疑惑，這個骨干網要8年以后才能見到效益，10年之內建成，不知道在長期不見效益的情況下，哪家公司愿意忍受如此長期而不見回報的巨額投入。
在很多人眼中，物流就是一個個倉庫，但實際中的物流卻是一個相當廣泛的概念，這是個龐大體系，倉庫只是其中的硬件之一，還需要交通和管理系統(tǒng)等條件在后面支持，更需要很多軟件與之發(fā)揮協(xié)同效應，才能體現出物流的效率。在人口數少于中國數倍的美國和歐洲，物流業(yè)發(fā)展了上百年，也出現過UPS等巨型企業(yè)，但若說能把這個問題圓滿解決的國家，一個都沒有。
而且，物流這種產業(yè)和別的產業(yè)不一樣，并非大把投入就能見到效果，而是需要通過長期的實際運作經驗積累和基礎設施完善，方能出現規(guī)模效應。以中國這種地大物博，人口眾多的國家而言，別說3000億，就算在后邊加一個0，也未必能做到任何地方24小時內貨物必達。因為就算你把倉庫建得再好，公路不給力，管理能力跟不上，還是等于0。
當然，馬云這次沒忘了把新項目取名為智能骨干物流網。我想說的是，在中國除了智能手機以外，這幾十年來任何名為“智能”的東西，都禁不起推敲，智能大樓不省電，智能家居不環(huán)保，智能汽車很弱智，智能交通很擁堵。給普通的物流起個智能的名字，無非還是為了弄個好噱頭罷了，沒什么實際意義。
所謂智能物流，無非就是希望利用基于互聯(lián)網的用戶消費數據，將分布式倉儲做得更合理一些，用數據先期預估出某一地區(qū)某種商品的大致需求，優(yōu)化物流配置，降低物流成本，提升物流體驗。這并不能短期內建設出來，而是需要長期運營才能具備的一種能力。
這件事情京東商城早就開始在做了，別管智能不智能，全國幾百個城市的物流先做起來，再慢慢完善。總是要先有大哥大，才有功能機，然后才有智能機的吧，而菜鳥這個智能物流，則怎么看都像是是給人一種空中樓閣的感覺。你物流還沒有，就要搞并不存在的智能物流，這已經不是步子大不大的問題了，簡直從頭到尾壓根就是在扯淡。
馬云這次其實還是在忽悠，不過這次忽悠的對象從淘寶的“親”們轉向了另一群人，股東、地方政府和快遞公司。先用計劃中政府一定會給的地皮，把復星和銀泰等這些有房地產背景的公司拉進來當同盟，再用一個龐大到令地方政府興奮的投資額，去忽悠地方政府給政策給地，把倉庫建好之后，再忽悠快遞公司從他這里走貨，而他則會從快遞公司那里分走一部分利益，從倉儲地產的升值溢價中獲益。
這么多年來，馬云也曾搞過物流，但失敗了，還曾投資過快遞公司，但虧得連老板都找不到了。其實馬云的商業(yè)邏輯十幾年來一直都沒變過，核心就是搞類似商業(yè)地產的項目，把握入口，占據裁判和最高統(tǒng)治者的位置。由他來組織提供場地，讓大家來做生意，然后他從中抽取收益。至于參與者是賺是虧，與他無關了，反正再怎么虧也虧不到他頭上，因為他做的是穩(wěn)賺不賠的買賣。
至于那些追隨者，自然也是要分給他們一些甜頭的，資金使用效率極高的地產業(yè)，肯定不會忍受長達8年的持續(xù)投入且沒有回報。這本質上其實不是個問題，有物流的地方就有地，有地的地方就能蓋房子，蓋了房子就能賣出去或租出去。誰說長期沒有產出的，不但有，而且是大產出。
未來10年是中國城鎮(zhèn)化建設的關鍵時期，政府會對這項工作投入大量資金。大量的農業(yè)戶口成為城市居民，勢必要有基于內需的經濟發(fā)展動力，將有更多社會需求催生出來的貨物流動。此時馬云捧出菜鳥大舉進軍物流行業(yè)，想干什么其實不難想象，無非是想站在城鎮(zhèn)化這股大風的風口，讓自己借勢飛起來罷了，但這根本就不是一個技術游戲，不要跟充滿科技感的“智能”聯(lián)系起來，這只是個資本游戲而已，可以稱之為“圈地運動”。
當然，馬云本人對這個游戲也并不是十分有把握的，不知道地方政府會不會買賬，不知道股東們的耐心到底有多大，不知道快遞公司會不會接受其收編，甘心為其貢獻收入。因此，他個人的云鋒基金一分錢不投，只是由天貓投了20多億，其余28億全都來自外部投資。他要把這些資本都綁在一起玩，聲勢浩大才有力量。而自己則充當一個資本之外的超資本領袖，像天皇一樣，贏了他跟著獲利，輸了他也不承擔責任。
馬云的心機啊，商業(yè)頭腦啊，指東打西的本事啊，操弄價值觀的能力啊，真的是多數人修煉好幾輩子也修煉不來的。這對他而言，絕對是最高的評價，他懂的。
(葛甲供網易科技專稿，轉載請注明出處。文章僅代表作者個人觀點。)
來源：DoNews